En 1940, Lily, 12 ans, doit quitter Londres, en proie aux bombardements de l'armée allemande. Ce départ forcé ne l'enchante guère, mais il annonce de meilleurs jours que ceux qu'elle vit actuellement. Avec un père officier de la Marine Royale, parti au combat, et une belle-mère qui ne cesse de la mépriser, Lily ne peut être que mieux dans une autre ville.

Alors qu'elle devait rejoindre une famille d'accueil à Eyemouth, en Ecosse, Lily se retrouve à vivre à Agdenwood, un village perdu au coeur d'une forêt de la campagne écossaise.

Si tous les villageois qu'elle croise sont accueillants, Lily sent qu'Agdenwood cache un sombre secret. Les doutes de la jeune Londonienne sont confirmés quand elle apprend l'interdiction de la forêt aux enfants du village. Est-ce que cela a un lien avec le mystérieux individu qui observe Lily depuis la lisière de la forêt chaque nuit ? Une rencontre surnaturelle finira de convaincre Lily qu'elle est particulière et que le village cache effectivement bien quelque chose.

Avec Lucy et Oliver, la jeune Londonienne mènera une enquête qui la plongera dans le passé tragique d'Agdenwood, village au coeur d'un conflit entre enchanteurs et sorciers