Japon, milieu du XVIe siècle. Le pays est déchiré depuis plus de cent ans par des guerres civiles incessantes. Nobunaga, nouveau chef du clan Oda, entreprend à son tour de conquérir les provinces qui entourent son fief. À cette époque, Hideyoshi n'est encore qu'un enfant pauvre de la campagne, confié aux soins d'un monastère par sa mère remariée. Mais le jeune garçon a beaucoup trop d'ambition et d'imagination pour rester cloîtré. Il s'enfuit avec des marchands ambulants et commence son apprentissage de la vie. Quelques années plus tard, il parvient à se faire engager comme pied-léger au service du grand Nobunaga. Le petit serviteur au faciès simiesque (d'où son surnom de « Singe ») s'empare alors de la moindre occasion pour se faire remarquer par son seigneur. Dans une société où la culture guerrière est à son apogée, régie par la stricte observance du rang social, il gravit pourtant un à un les échelons du pouvoir en usant de tous les moyens : flatteries, manipulations, mariages, espionnage...