6. Oktober 1968:Frank Zappa and The Mothers of Invention statten dem legendären Beat Club und Radio Bremen einen längst überfälligen Besuch ab. Zeugnis dieses historischen, in schwarz-weiß gefilmten Ereignisses ist ein live gefilmtes Happening, welche die Band von ihrer ureigensten Seite zeigt: Absolutely Free!Bei der Performance mit ausgeprägtem Jam-Charakter wird dennoch nichts dem Zufall überlassen. Maestro Zappa führt durch die bekanntesten Songs der Mothers, darunter Impro-Versionen von "King Kong", "A Pound For A Brown Bus", "Sleeping In A Jar" und "Uncle Meat" aus dem gleichnamigen Album, welches zum Zeitpunkt der Session bereits eingespielt, aber erst im April 1969 veröffentlicht werden sollte.Ebenfalls im Set enthalten sind eine instrumentale Version von "Lets Make The Water Turn Black" aus dem 1968er "Were Only In It For The Money" Album sowie eine frühe Version von "Prelude To The Afternoon Of A Sexually Aroused Gas Mask" des 1970er "Uncle Meat" Nachfolgers "Weasels Ripped My Flesh".Mit dem dritten Akt von Wagners Lohengrin und insbesondere "Octandre" von Zappas Idol Edgar Varèse wird am Ende der Session sogar die spätere Klassik Phase Frank Zappas vorweggenommen.Inhalt:"Happening im Studio"": Live Jam Session Frank Zappa & The Mothers Of Invention (6.10.1968, ca. 79 Min.)Interview: Frank Zappa mit Horst Königstein (19.6.1970, ca. 87 Min.)

- Sendung "Lieder-Liches": Happening im Studio mit Frank Zappa & The Mothers Of Invention (ca. 39 Min.)- Gespräch zwischen Frank Zappa und Horst Königstein (nicht gesendeter Rohschnitt für den Beat-Club Nr. 59, ca. 8 Min.)- Beitrag "Interview Frank Zappa" aus Beat-Club Nr. 59 (ca. 3 Min.)- Booklet